MONETA jedná o akvizici Wüstenrotu

Prostřednictvím plánované akvizice by MONETA zvětšila svou zákaznickou základnu o 400 tisíc klientů, zdvojnásobí své hypoteční portfolio a navýší klientské vklady o 53 miliard Kč.

 Věříme, že tato akvizice zapadá do naší dlouhodobé strategie růstu v retailovém bankovnictví. Zároveň v krátkodobém i střednědobém horizontu akvizice zvýší zisk i dividendu na akcii,“ uvedl v této souvislosti generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA Tomáš Spurný.

 Díky plánované akvizici MONETA zvětší svou klientskou základnu o přibližně 400 000 klientů, což by mělo vést k nárustu retailových vkladů o 45 %, respektive o 53 miliard Kč. Tím MONETA zvýší svůj podíl na trhu retailových klientských vkladů ze stávajících 5 % na 8 %. Dále dojde k navýšení podílu na trhu hypotečních úvěrů ze 3 % na 6 %. Zároveň plánovaná akvizice přinese 13 miliard Kč retailových úvěrů ze stavebního spoření a díky tomu MONETA navýší své portfolio spotřebitelských úvěrů ze stávajících 40 miliard Kč na 53 miliard Kč.

Z finančního hlediska se očekává, že plánovaná akvizice posílí ziskovost společnosti MONETA o 15 % ročně a navýší provozní výnosy o minimálně 10 % ročně. Akvizice také umožní společnosti MONETA dosáhnout významných nákladových úspor ze synergií. Tyto synergie představují odhadem 6 % ze stávajících nákladů společnosti MONETA. Vedení společnosti zároveň věří, že plánovaná akvizice zlepší celkový rizikový profil společnosti díky dobrému rizikovému profilu nabytých aktiv. Akvizice by neměla generovat goodwill, ale naopak by měla vést k vykázání mimořádného zisku v roce jejího vypořádání.

Plánovaná akvizice bude financována z přebytku kapitálu a z volné likvidity. „Transakce nevyžaduje navýšení kapitálu, a proto nedojde k naředění podílů našich akcionářů. Neméně důležité je, že MONETA navrhne vyplatit dividendu za rok 2019, jak bylo dříve komunikováno. Vážíme si důvěry skupiny Wüstenrot a věříme, že transakci společně dovedeme k úspěšnému konci“, dodal Tomáš Spurný.

Předpokladem dokončení akvizice je úspěšné dokončení konfirmatorní due diligence a vyjednání kupní smlouvy (Share Purchase Agreement). Záměrem společnosti MONETA je podepsat kupní smlouvu do konce roku 2019. Vypořádání transakce je plánováno na 1. dubna 2020 nebo co nejdříve poté. Před vypořádáním transakce musí MONETA získat regulatorní souhlasy České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

MONETA zveřejní kupní cenu a ostatní podmínky transakce po podpisu kupní smlouvy. Spolu s tím MONETA zveřejní svůj aktualizovaný finanční výhled (guidance).

MONETA je s počtem více než jeden milion klientů čtvrtou největší bankou v zemi a podle dat zveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj pátým největším poskytovatelem hypoték v České republice. Je dvojnásobnou držitelkou prestižního ocenění Bankovní inovátor roku, jenž obdržela za inovativní postupy v mobilní aplikaci Smart Banka, a také titulu Hypotéka roku 2019, který teprve před několika dny obhájila v prestižní soutěži již podruhé za sebou.

 

 



Vydáno: 1.prosinec 2019, v Banky, Informace z trhu.
Zdroj: Jan Cihlář