KB Penzijní digitalizuje správu spoření

KB Penzijní společnost (KBPS) rozšířila digitalizaci. Nové doplňkové penzijní spoření (DPS) lze sjednat na dálku, převést z jiné společnosti a běžné změny spravovat v aplikaci KB+. V současné době klienti nejčastěji využívají online sjednání smlouvy či změnu výše příspěvku.

„Digitalizace je naprostá nutnost. Chceme, aby lidé měli penzijko opravdu pod kontrolou – od založení přes změnu příspěvku až po daňové potvrzení. Všechno zvládnou online v KB+ nebo na webu v sekci Můj penzijní účet. Řadu procesů jsme digitalizovali již dříve a nově je možné online provádět i další operace jako změnu určené osoby nebo mimořádný vklad kvůli odpočtům z daňového základu, což je aktuální právě teď před koncem roku,“ říká Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti.

Co vše u KBPS vyřídíte digitálně:

• Nová smlouva pro vás nebo pro dítě – sjednejte DPS do konce roku a získejte bonus 1 000 Kč.
• Přehled o hodnotě spoření – sledujte, jak se vyvíjí vaše naspořená částka.
• Změna výše příspěvku – snadno na pár kliků.
• Nově doplnění nebo změna určené osoby – upravíte kdykoliv a odkudkoliv.
• Převod smlouvy z Transformovaného fondu do Doplňkového penzijního spoření.
• Převod penzijka z jiné penzijní společnosti – díky Bank iD Sign to zvládnete během chvíle, navíc s bonusem 1 000 Kč.
• Zaslání mimořádného vkladu – jednoduchý způsob, jak využít na maximum například daňové odpočty.
• Zobrazení ročního výpisu a brzy také daňového potvrzení – vše přehledně v aplikaci.
• Informace o rozložení investic do fondů – již brzy si bude také možné upravit svou investiční strategii.

Bezpapírovou komunikaci dnes preferuje téměř 250 tisíc klientů KBPS, kteří poskytli souhlas s elektronickou komunikací a zasíláním výpisů a dalších dokumentů prostřednictvím e-mailu. Trend je jasný – rychlost, přehlednost a šetrnost k přírodě. „Digitalizace přináší klientům především větší pohodlí i flexibilitu. Své penzijní spoření mohou spravovat přímo v aplikaci KB+, ať už jsou doma, v práci nebo na cestách. Změny své investiční strategie budou moci v KB+ provádět po Novém roce. Připravujeme i celou řadu dalších vylepšení tak, aby měli naši klienti maximální kontrolu nad svým penzijkem,“ dodává Jana Petrovská.